Kalendari dhe vizitat

Takimet është kalendari i vizitave të agjencisë suaj. Çdo takim është një vizitë: e një njoftimi, e një projekti ose e një njësie në një projekt. Agjentët dhe administratorët e agjencisë i caktojnë vizitat, ndryshojnë statusin e tyre dhe regjistrojnë si shkuan.

Regjistri i vizitave janë të njëjtat vizita në formë tabele. Ai mban rezultatin e çdo vizite dhe konfirmimin e vetë klientit se e ka parë pronën me ju. Kur një shitës e jep pronën në disa agjenci, ky regjistër tregon kush e tregoi pronën i pari.

Pamja Muaji. Pikat me ngjyra lart shpjegojnë ngjyrat e statusit.

Kalendari

Hapni Takimet te pjesa Shitjet e menusë. Faqja hapet në pamjen Muaji.

• Kaloni mes Muaji, Java, Dita dhe Axhenda me butonat lart djathtas. Axhenda i rendit vizitat njëra nën tjetrën.
• Përdorni shigjetat (Më parë dhe Më pas) për të kaluar në një muaj, javë ose ditë tjetër, dhe Sot për t’u kthyer te data e sotme. Kalendari ngarkon vizitat e çdo periudhe që tregon, të kaluar ose të ardhshme.
• Çdo vizitë tregon orën e fillimit, klientin dhe agjentin, si dhe pronën. Ngjyra e saj është statusi.
• Një vizitë vizatohet një orë e gjatë. Vizitat e së kaluarës janë të zbehta.
• Kur një ditë ka më shumë vizita sa nxë kalendari, pamja Muaji shfaq “+2 të tjera” (ose sa të jenë); klikojeni për t’i parë të gjitha.

Nuk ka filtër sipas agjentit. Administratori e sheh gjithë ekipin në një kalendar.

Pamja Java, me ditën të ndarë në orë.

Caktimi i një vizite

1. Hapni Takimet.
2. Klikoni një ditë ose një orë të lirë në të ardhmen. Dritarja Takim i ri hapet me datën dhe orën e plotësuar. Nuk mund të klikoni një ditë në të kaluarën: CRM-ja thotë “Nuk mund të krijoni takime në të kaluarën.”
3. Zgjidhni çfarë vizitohet: Një pronë ose Një projekt.
4. Për një njoftim, shkruani te Kërkoni pronën dhe zgjidhni pronën. Fushat e tjera hapen sapo të zgjidhet një pronë. Për një projekt, zgjidhni Projekti, pastaj zgjidhni një Njësia ose lëreni te I gjithë projekti. Njësitë e shitura nuk ofrohen.
5. Shkruani të paktën dy shkronja te Kërkoni klientin dhe zgjidhni klientin.
6. Kontrolloni Data dhe ora.
7. Lëreni Statusi te Në pritje, ose zgjidhni një status tjetër.
8. Shtoni Shënime nëse ka diçka që agjenti duhet ta dijë.
9. Klikoni Krijo takimin.

Kujt i përket vizita

• Kur e cakton një agjent, vizita është e tij.
• Kur një administrator cakton një vizitë të një njoftimi, ajo i shkon agjentit të caktuar të njoftimit. Nëse njoftimi nuk ka agjent, dritarja thotë “Kjo pronë nuk ka agjent të caktuar. Caktoni një agjent te prona për të krijuar një takim.” dhe nuk e ruan.
• Një vizitë e një projekti i takon gjithmonë atij që e ka caktuar.

Rregullat

• Një agjent nuk mund të ketë dy vizita brenda një ore nga njëra-tjetra. CRM-ja e refuzon me “Keni tashmë një takim me këto të dhëna në këtë orar.”
• Vizitat e projekteve kërkojnë një paketë që përfshin projekte. Në paketat e tjera CRM-ja thotë se paketa juaj nuk përfshin projekte. Shihni Paketat dhe faturimi.

Çfarë ndodh kur caktoni një vizitë

• Çdo administrator i agjencisë merr një njoftim në zile.
• Agjenti merr një email që përmend klientin, pronën dhe datën.
• Nëse klienti ka adresë email-i, ai merr një email me pronën, datën, orën dhe emrin e agjentit. Kjo vlen vetëm për një vizitë Në pritje, Konfirmuar ose Riplanifikuar: një vizitë e caktuar si Anuluar, Përfunduar ose Nuk erdhi nuk i dërgon asgjë klientit.
• Agjenti merr një email kujtese para vizitës, që përmend njoftimin ose projektin dhe klientin. Nuk dërgohet kujtesë për një vizitë Anuluar, Përfunduar ose Nuk erdhi.

Formulimi ndjek statusin. Vetëm një vizitë Konfirmuar quhet e konfirmuar: email-i i klientit shkruan “Vizita juaj u konfirmua”. Për çdo status tjetër shkruan “Vizita u rezervua, pret konfirmim” dhe thotë se agjenti do ta kontaktojë për ta konfirmuar.

Këto email-e shkruhen në të 11 gjuhët e CRM-së. Klienti e merr të tijin në gjuhën e vet kur CRM-ja e di, për shembull nga gjuha që ka përdorur në marketplace-in e SADE-s ose në formularin e faqes suaj; përndryshe e merr në gjuhën e CRM-së së agjencisë suaj. Email-et e agjentit janë në gjuhën e CRM-së së agjencisë.

Ndryshimi i statusit të një vizite, zhvendosja ose fshirja e saj nuk dërgon asnjë email.

Statuset

Për të ndryshuar statusin, klikoni vizitën te kalendari dhe zgjidhni një Statusi të ri në dritare. Ruhet menjëherë: “Statusi i takimit u përditësua”.

Kur zgjidhni Përfunduar, CRM-ja pyet “A shkoi mirë takimi?” dhe ofron të hapë menjëherë një marrëveshje për pronën. Klikoni Krijo marrëveshje për të shkuar te Marrëveshjet me formularin e plotësuar nga vizita, ose Më vonë (nuk rekomandohet) për ta mbyllur.

Shënim: marrëveshjet janë për njoftimet. Një njësi në një projekt shitet nga vetë projekti: shihni Njësitë, mbajtjet dhe shitjet.

Hapja, zhvendosja dhe fshirja e një vizite

Klikoni një vizitë për ta hapur. Dritarja tregon kur fillon dhe kur mbaron, Statusi, Prona (ose “Projekt · Njësi”), Shënime, dhe kartën Regjistri i vizitave ku regjistroni rezultatin dhe i kërkoni klientit konfirmim.

Për të zhvendosur një vizitë, tërhiqeni në një ditë ose orë të re te kalendari. CRM-ja tregon orën e tanishme dhe të re dhe kërkon ta konfirmoni me Riplanifiko. Vetëm vizitat e së ardhmes mund të zhvendosen, dhe vetëm në një orë të së ardhmes. Nëse ora e re është e zënë, CRM-ja refuzon me “Takimi nuk mund të zhvendoset në këtë datë dhe orë, sepse ora është e zënë.”

Zhvendosja e një vizite nuk e ndryshon statusin dhe nuk dërgon email. Vendoseni vetë statusin Riplanifikuar nëse doni që të duket.

Për të fshirë një vizitë, hapeni dhe klikoni Fshi.

E rëndësishme: në web, Fshi e heq vizitën menjëherë, pa pyetur më parë. Rezultati i saj dhe konfirmimi i klientit shkojnë bashkë me të.

Regjistri i vizitave

Hapni Regjistri i vizitave te pjesa Shitjet e menusë. Ai rendit çdo vizitë që mund të shihni, më e reja së pari, 50 për faqe.

Regjistri i vizitave si administrator i agjencisë.

Filtroni listën sipas Prona (shkruani të paktën dy shkronja), Klienti, dhe datave Nga dhe Deri. Pastro filtrat i shfaq sërish të gjitha.

Regjistrimi i rezultatit

Pas vizitës, shënoni si shkoi. Mund ta bëni nga Regjistri i vizitave ose nga vizita te kalendari.

1. Klikoni Regjistro rezultatin (shfaqet Ndrysho rezultatin kur ka tashmë një rezultat).
2. Te “Si shkoi vizita?”, zgjidhni një rezultat.
3. Shtoni Përshtypjet nëse dëshironi: çfarë i pëlqeu klientit, çfarë e shqetësoi, çfarë vjen më pas. Deri në 4.000 shenja.
4. Klikoni Ruaj rezultatin.

Një vizitë e anuluar mbetet Anuluar cilindo rezultat që të regjistroni. Kur një vizitë bëhet Përfunduar, faza e kërkesës së klientit ngrihet në Duke parë prona nëse ishte në një fazë më të hershme.

Regjistrimi i një rezultati nuk ofron krijimin e një marrëveshjeje. Për ta marrë atë pyetje, vendoseni statusin Përfunduar në dritaren e vizitës.

Kërkesa që klienti të konfirmojë

Klienti mund të konfirmojë, nga telefoni i vet, që e ka parë pronën me ju. CRM-ja ruan konfirmimin e parë dhe datën e tij si provë.

1. Klikoni Kërkojini klientit ta konfirmojë, te Regjistri i vizitave ose te dritarja e vizitës.
2. Zgjidhni Gjuha e klientit: Shqip ose English.
3. Ndajeni lidhjen me klientin:
   • klikoni Hap WhatsApp për të hapur një bisedë në WhatsApp me klientin dhe mesazhin të shkruar tashmë, pastaj dërgojeni vetë; ose
   • klikoni Kopjo mesazhin (ose Kopjo lidhjen) dhe ngjiteni në çfarëdo aplikacioni që përdorni me klientin.

Nëse klienti nuk ka numër telefoni të regjistruar, nuk ka buton WhatsApp: kopjoni mesazhin.

SADE CRM nuk e dërgon lidhjen për ju. Ai e krijon lidhjen; ju e ndani. Nëse e kërkoni përsëri, merrni të njëjtën lidhje.

Mesazhi në shqip shkruan: “Përshëndetje Elton, faleminderit për vizitën te „Apartament 2+1 në Bllok”. Ju lutem, konfirmojeni këtu:” i ndjekur nga lidhja. Mesazhi në anglisht shkruan: “Hello Elton, thank you for viewing “Apartament 2+1 në Bllok”. Please confirm it here:” i ndjekur nga lidhja.

Çfarë sheh klienti

Lidhja hap një faqe në marketplace-in e SADE-s me titullin “Konfirmo vizitën”. Ajo përmend agjentin, agjencinë, pronën, qytetin dhe datën, dhe ka një buton të vetëm: Po, e pashë këtë pronë. Pasi klienti e prek, faqja e falënderon dhe tregon datën.

• Vetëm konfirmimi i parë llogaritet. Prekjet e mëpasshme nuk ndryshojnë asgjë.
• Nëse vizita anulohet pasi është krijuar lidhja, lidhja nuk funksionon më dhe klienti sheh “Kjo lidhje nuk është e vlefshme”.
• Askush në CRM nuk merr njoftim kur klienti konfirmon. Shikoni kolonën Konfirmuar nga klienti te Regjistri i vizitave, ose hapeni vizitën: ajo tregon “Konfirmuar nga klienti” me datën dhe orën.

Në aplikacionin për telefon

Aplikacioni për telefon ka një skedë Kalendari me një rrjetë mujore dhe vizitat e ditës së zgjedhur poshtë saj.

• Cakto një vizitë hap “Vizitë e re”: Prona, Klienti, Data dhe ora dhe Shënime. Vizitat e caktuara në telefon fillojnë gjithmonë si Në pritje.
• Një vizitë e një njësie në projekt caktohet nga vetë njësia, me Cakto një vizitë.
• Ekrani i një vizite ka Riplanifiko, Ndrysho statusin, Fshi vizitën (që pyet më parë), dhe seksionet “Si shkoi” dhe “Konfirmimi i klientit”.
• Në telefon nuk ka ekran Regjistri i vizitave, as zhvendosje me tërheqje.

Shihni Aplikacioni për telefon.

Shembull

Diçka e paqartë apo që mungon? Shkruani në [email protected] ose telefononi në +355 69 808 0118.