Çdokush në agjencinë tuaj ka një nga dy rolet: Administrator i agjencisë ose Agjent. Administratori i agjencisë drejton CRM-në e agjencisë dhe e menaxhon ekipin nga faqja Agjentët. Agjentët punojnë me kërkesat, klientët, njoftimet dhe marrëveshjet e veta.
Personi që regjistroi agjencinë është administratori i saj. Të gjithë ata që shton administratori nga faqja Agjentët janë agjentë.
Çfarë mund të shohë e të bëjë secili rol
| Fusha | Administratori i agjencisë | Agjenti |
|---|---|---|
| Kërkesat e reja | Çdo kërkesë në agjenci, përfshirë Kërkesat e pakontaktuara të agjencisë. | Kërkesat e veta, kërkesat që iu ofrohen dhe lista e përbashkët. |
| Klientët | Çdo klient i agjencisë. | Klientët që u janë caktuar ose që i ka shtuar vetë, dhe klientët e lidhur me njoftimet, vizitat ose marrëveshjet e tij. |
| Pronat | Çdo njoftim i agjencisë. | Njoftimet që i janë caktuar. |
| Takimet dhe Regjistri i vizitave | Të të gjithëve. | Vetëm të veta. |
| Marrëveshjet | Çdo marrëveshje. | Marrëveshjet ku ai është agjenti. |
| Detyrat | Të të gjithëve. Mund t’u japë detyra agjentëve. | Vetëm të veta. |
| Listat | Mund ta ndajë një listë me gjithë agjencinë. | Listat e veta. Në një listë të ndarë, shohin vetëm njerëzit e vet dhe listën e përbashkët. |
| Projektet | Krijon dhe ndryshon projekte. | I sheh të gjitha projektet dhe punon me njësitë e tyre (mbajtjet dhe shitjet), por nuk mund të krijojë ose ndryshojë një projekt. |
| Promovimet | Blen dhe paguan. | E sheh faqen, nuk mund të blejë. |
| Çmimet e tregut | Po. | Po. |
| Agjentët dhe Raportet | Po. | Jo. |
| Cilësimet (shpërndarja, planet e veprimit, shabllonet, agjencia, paketa dhe pagesat, verifikimi, qasja e SADE, integrimet, importet) | Po. | Jo. I gjithë menyja Cilësimet është e fshehur. |
Hollësitë e secilës fushë janë te faqja e saj, për shembull Kërkesat, Klientët dhe Marrëveshjet.
Shënim: një Administrator i organizatës është një rol i tretë, vetëm në nivelin Enterprise. I përket një organizate mbi disa agjenci, jo një agjencie. Shihni Organizatat.
Faqja Agjentët
Hapni Ekipi, pastaj Agjentët. E shohin vetëm administratorët e agjencisë.
Faqja Agjentët. Kërkoni sipas emrit, email-it ose telefonit.
Kolonat janë Agjenti, Kontakti, Vendndodhja, Njoftime, Klientë, Marrëveshje dhe Të ardhurat, që tregojnë të ardhurat nga marrëveshjet e përfunduara. Ikonat në fund të rreshtit ju lejojnë të shihni profilin e agjentit, ta ndryshoni, ta fshini ose t’i ndryshoni fjalëkalimin.
Faqja liston vetëm agjentët aktivë. Administratorët e agjencisë, përfshirë ju, nuk janë në të.
Shtoni një agjent
- Te faqja Agjentët, klikoni Shto agjent.
- Plotësoni formularin Agjent i ri (shihni tabelën).
- Klikoni Ruaj. CRM-ja shfaq “Agjenti u shtua.”
- Tregojini agjentit emrin e përdoruesit ose email-in dhe fjalëkalimin që zgjodhët.
| Fusha | Çfarë të shkruani |
|---|---|
| Foto (imazh, deri në 5 MB) | Një foto e agjentit. E detyrueshme. Shfaqet te njoftimet e tij. |
| Emri i plotë | Emri i agjentit, siç do ta shohin blerësit. |
| Emri i përdoruesit | Një emër i shkurtër për hyrjen, unik në SADE CRM. Hapësirat bëhen nënvija. |
| Email-i vetjak i agjentit. Nuk duhet të ketë tashmë llogari. | |
| Mosha | Mosha e agjentit. |
| Numri i telefonit | Numri i punës i agjentit, nga 7 deri në 15 shifra. Nuk duhet të përdoret tashmë nga një llogari tjetër. |
| Qyteti | Kërkoni dhe zgjidhni qytetin ku punon. |
| Fjalëkalimi dhe Konfirmoni fjalëkalimin | Fjalëkalimi i parë i agjentit: të paktën 8 shenja, me shkronja të mëdha e të vogla, një numër dhe një simbol. |
E rëndësishme: CRM-ja nuk i dërgon email agjentit të ri. Fjalëkalimin e parë e zgjidhni ju, prandaj jepjani vetë dhe kërkojini ta ndryshojë nga profili pas hyrjes së parë (shihni Hyrja në llogari).
Një llogari e re është gjithmonë agjent. Agjentët nuk kanë nevojë ta konfirmojnë email-in: mund të hyjnë menjëherë.
Ndryshoni një agjent
Klikoni ikonën e lapsit te rreshti i agjentit. Formulari “Ndrysho” i ndjekur nga emri i agjentit ju lejon të ndryshoni foton, Emri i plotë, Emri i përdoruesit, Email, Mosha, Numri i telefonit dhe Qyteti. Klikoni Ruaj ndryshimet. CRM-ja shfaq “Agjenti u përditësua.”
Këtu ndryshoni edhe email-in me të cilin hyn agjenti.
Rivendosni fjalëkalimin e një agjenti
Nëse një agjent harron fjalëkalimin, mund ta rivendosë vetë me Keni harruar fjalëkalimin? te karta e hyrjes. Mund t’i vendosni edhe ju një të ri:
- Klikoni ikonën e kyçit te rreshti i agjentit.
- Shkruani Fjalëkalimi i ri dhe shkruajeni sërish te Konfirmoni fjalëkalimin.
- Klikoni Ruaj. CRM-ja shfaq “Fjalëkalimi u ndryshua.”
Agjenti del nga llogaria në të gjitha pajisjet e tij dhe merr një email që fjalëkalimi i tij u ndryshua. Sesioni juaj nuk preket.
Profili i një agjenti
Klikoni ikonën e syrit te rreshti i një agjenti për të hapur profilin e tij.
Profili i një agjenti, siç e sheh administratori i agjencisë.
Në krye shihni nëse agjenti është Aktiv, kur iu bashkua, si dhe butonat për t’i dërguar email, për ta telefonuar ose për t’i shkruar në WhatsApp. Poshtë janë numrat e tij, pastaj katër skeda:
| Skeda | Çfarë tregon |
|---|---|
| Përmbledhje | Rezultatet e 12 muajve të fundit, marrëveshjet Në proces dhe Vizitat e ardhshme. |
| Njoftimet | Njoftimet që i janë caktuar. |
| Marrëveshjet | Marrëveshjet e tij, të filtruara sipas atyre në proces, të mbyllura, ose të refuzuara dhe të anuluara. |
| Parashikimi | Çfarë ka gjasa të mbyllë agjenti këtë muaj, krahasuar me muajin e tij të zakonshëm. |
Profilet e agjentëve mund t’i hapin në web vetëm administratorët e agjencisë. Shihni Paneli dhe raportet për shifrat e agjencisë në tërësi.
Kufijtë e vendeve
Paketa juaj përcakton sa agjentë mund të ketë agjencia. Kufijtë e secilës paketë janë te faqja e çmimeve.
- Vetëm agjentët aktivë zënë një vend. Administratorët e agjencisë nuk llogariten.
- Një agjent që fshini e liron vendin e tij menjëherë.
- Kur të gjitha vendet janë zënë, Shto agjent refuzohet me “Është arritur kufiri i agjentëve të paketës suaj.” Fshini një agjent, ose kaloni në një paketë më të madhe te Paketat dhe faturimi.
- Kufiri i njoftimeve të paketës funksionon njësoj: kur arrihet kufiri, një njoftim i ri refuzohet me “Është arritur kufiri i pronave të paketës suaj.”
- Paketa dhe pagesat tregon sa agjentë dhe sa njoftime përdorni, përkundrejt kufijve të paketës.
Një agjenci brenda një organizate Enterprise llogaritet në kontratën e organizatës. Shihni Organizatat.
Hiqni një agjent
Kur një agjent largohet nga agjencia:
- Jepni më parë punën e tij dikujt tjetër: caktojini njoftimet, klientët dhe kërkesat e tij agjentëve të tjerë.
- Te faqja Agjentët, klikoni ikonën e koshit te rreshti i tij.
- Konfirmoni “Ta fshini këtë agjent?”. CRM-ja paralajmëron: “Nuk do të mund të hyjë më. Ky veprim nuk kthehet pas.”
Çfarë ndodh:
- Llogaria e tij mbyllet dhe hiqet nga agjencia juaj. Sesionet e tij mbarojnë dhe ai nuk mund të hyjë më.
- Merr një email që llogaria e tij u hoq.
- Vendi i tij lirohet për dikë të ri.
- Njoftimet, klientët dhe marrëveshjet e tij mbeten në agjencinë tuaj. Ato nuk i kalohen askujt tjetër nga ky hap, prandaj i caktoni më parë.
Një agjent të hequr nuk mund ta ktheni vetë. Nëse dikush kthehet, kontaktoni SADE: vetëm SADE mund ta rihapë një llogari të hequr.
Një administrator i dytë i agjencisë
Faqja Agjentët shton vetëm agjentë. Nëse agjencia juaj ka nevojë për një administrator të dytë, kontaktoni SADE. Në një organizatë Enterprise, administratorët e organizatës mund t’i shtojnë vetë administratorët e agjencive.
Në aplikacionin celular
Administratorët e agjencisë mund ta shohin listën e agjentëve dhe profilin e secilit në aplikacionin celular, te Më shumë. Shtimi, ndryshimi dhe heqja e agjentëve, si dhe rivendosja e fjalëkalimeve të tyre, bëhen në web.
Tirana Living punëson një agjent të katërt, Dritan Shehun, që do të mbulojë Kombinatin dhe Don Boskon. Ilir hap Agjentët, klikon Shto agjent, ngarkon foton e Dritanit dhe shkruan emrin e tij, emrin e përdoruesit “dritan.shehu”, email-in, moshën, numrin e celularit dhe Tiranë si qytet. Shkruan një fjalëkalim të parë dhe klikon Ruaj. Pastaj ia thotë fjalëkalimin Dritanit personalisht, dhe Dritan e ndryshon pas hyrjes së parë.
Gjashtë muaj më vonë largohet Besnik Leka. Ilir ia kalon Artës tri njoftimet e Besnikut dhe Erjonës klientin e tij, pastaj e fshin Besnikun nga faqja Agjentët. Besniku nuk mund të hyjë më, dhe vendi i tij është i lirë për punësimin e radhës. Marrëveshjet që mbylli Besniku mbeten në të dhënat e agjencisë.
Diçka e paqartë apo që mungon? Shkruani në [email protected] ose telefononi në +355 69 808 0118.