Klientët

Klient është kushdo me të cilin punon agjencia juaj: një kërkesë e re, një blerës, një qiramarrës ose një pronar. Kërkesat dhe klientët janë të njëjtat regjistrime. Kur mbërrin një kërkesë, ajo bëhet klient në fazën Kërkesë e re, dhe gjithçka që ndodh më pas me atë person, nga pyetjet dhe telefonatat te vizitat dhe marrëveshjet, mblidhet në një faqe klienti.

Agjentët dhe administratorët e agjencisë e përdorin të dyja Klientët. Administratorët i shohin të gjithë klientët e agjencisë; agjentët shohin klientët me të cilët punojnë. Hapeni nga Shitjet → Klientët.

Klientët e Tirana Living, të filtruar sipas emrit.

Lista e klientëve

Lista i tregon klientët më të rinj së pari, 10 për faqe si parazgjedhje (mund të zgjidhni 5, 20 ose 50).

Kërkoni sipas Emri i plotë ose Email në krye, ose klikoni Filtrat për ta ngushtuar listën sipas Numri i telefonit, Statusi, Faza ose datës kur është Krijuar. Pastro të gjitha i heq të gjithë filtrat.

Çdo rresht ka butona për të parë, ndryshuar dhe fshirë klientin. Ndryshimi dhe fshirja janë vetëm për administratorët e agjencisë.

Çfarë shohin agjentët

Lista e një agjenti tregon klientët që:

• i janë caktuar agjentit;
• i ka shtuar agjenti;
• kanë një vizitë ose marrëveshje me agjentin;
• zotërojnë një njoftim që i është caktuar agjentit;
• kanë pyetur për një njoftim që i është caktuar agjentit.

Kërkesat në listën e përbashkët nuk janë në listën e klientëve të një agjenti, përveç kur vlen një nga këto. Për t’i gjetur, përdorni Listën e përbashkët te faqja Kërkesat e reja ose listën Në listën e përbashkët te Listat.

Shtimi i një klienti

Shumica e klientëve vijnë vetë si kërkesa. Shtoni një me dorë kur dikush telefonon në zyrë, vjen vetë, ose e takoni në një vizitë.

1. Klikoni Shto klient.
2. Plotësoni dialogun Shto një klient (shihni tabelën).
3. Klikoni Shto klientin. CRM-ja thotë “Klienti u shtua.”

Ju duhet një adresë email-i ose një numër telefoni, të paktën njëri, që personi të mund të arrihet.

Dialogu Shto një klient.

Një klient që e shtoni me dorë nis te faza Kërkesë e re, me burimin CRM. Nëse e shton një agjent, klienti i caktohet atij agjenti. Nëse e shton një administrator i agjencisë, nuk i caktohet askujt, dhe nuk është në listën e përbashkët; caktojeni në faqen e klientit. Klientët e shtuar me dorë nuk kalojnë nëpër shpërndarjen, nuk kanë orë përgjigjeje dhe nuk nisin vetë plane veprimi.

Kur personi është tashmë klient

CRM-ja i njeh njerëzit nga adresa e email-it dhe numri i telefonit, dhe mban një regjistrim për person. Nëse email-i ose telefoni që shkruani i përket tashmë një klienti të agjencisë suaj, Shto klientin nuk ruan asgjë. Dialogu thotë “Ky person është tashmë klient.” Numrat e telefonit përputhen me ose pa kodin e shtetit, kështu që “069 123 4567” dhe “+355 69 123 4567” janë i njëjti person.

• Nëse mund ta hapni atë klient, dialogu tregon emrin dhe agjentin e tij, për shembull “Arben Hoxha · i caktuar te Arta Krasniqi”, dhe një buton Hap klientin që ju çon te faqja e tij.
• Nëse nuk mund ta hapni, thotë “Nuk është klienti juaj, ndaj nuk mund ta hapni. Një administrator i agjencisë mund t’jua caktojë.”

Ndryshoni email-in ose telefonin nëse i keni shkruar gabim, ose punoni me klientin ekzistues.

Ndryshimi i një klienti

Administratorët e agjencisë mund t’i ndryshojnë të dhënat e një klienti: klikoni Ndrysho klientin në krye të faqes së klientit, ose butonin e ndryshimit te rreshti i klientit në listë. Ndryshoni fushat dhe klikoni Ruaj ndryshimet. CRM-ja thotë “Klienti u përditësua.”

Agjentët nuk mund t’i ndryshojnë të dhënat e një klienti, por mund të ndryshojnë fazën, të regjistrojnë kontakte, të shtojnë shënime dhe detyra dhe të regjistrojnë pëlqimin në faqen e klientit.

Faqja e klientit

Klikoni emrin e një klienti kudo në CRM për të hapur faqen e tij.

Faqja e Jonida Lekës: një kërkesë nga faqja e agjencisë, caktuar te Arta, me një vizitë të rezervuar.

Në krye janë emri dhe faza e klientit, dhe një rresht si “Klient · Që nga 02 nën 2026 · Caktuar për Arta Krasniqi”. Etiketat tregojnë kur klienti është Pronar prone, Ka llogari në faqe në marketplace, ose është Në listën e përbashkët (me një buton Merre). Djathtas janë Telefono, WhatsApp, Email dhe Dërgo një shabllon; shihni Ndjekja.

Poshtë tyre, pesë pllaka e përmbledhin klientin: Marrëveshje të mbyllura, Në proces, Vizita e radhës, Kërkesat (me kohën kur ka pyetur së fundi) dhe Pronat.

Skedat:

Historiku tregon çfarë ka bërë klienti (pyetje, regjistrime, kërkime, me burimin e secilës), kontaktet që ka regjistruar ekipi juaj me rezultatin dhe shënimin, shënimet, ndryshimet e fazës, ricaktimet, dublikatat e bashkuara, vizitat, marrëveshjet dhe pëlqimin. Në krye mund të shtoni një shënim; shihni Shënimet në historik.

Djathtas janë këto karta:

Regjistrimi i pëlqimit

Karta Pëlqimi tregon, për Email, SMS, WhatsApp dhe Telefon, nëse klienti ka pranuar Kontakt (kontaktimin për kërkesën e tij) dhe Marketing (për shembull njoftime të reja): Pa pyetur, Pranoi ose Refuzoi, dhe ku është dhënë.

Pëlqimi i dhënë në formularin e faqes suaj ose në marketplace regjistrohet vetë. Për pëlqimin e dhënë në telefon ose personalisht:

1. Te karta Pëlqimi, klikoni Regjistro pëlqimin.
2. Zgjidhni Kanali dhe për çfarë është (Për).
3. Zgjidhni Pranoi ose Refuzoi.
4. Shkruani për çfarë ka rënë dakord, me fjalët e tij ose sa më afër. Kjo është prova juaj, dhe është e detyrueshme kur ka pranuar.
5. Klikoni Regjistro pëlqimin për ta ruajtur. CRM-ja thotë “Pëlqimi u regjistrua”, dhe pëlqimi shfaqet në historik.

Pëlqimin mund ta regjistrojë kushdo në agjenci.

Dublikatat dhe bashkimi

Kur një klient tjetër i agjencisë suaj ka të njëjtën adresë email-i ose të njëjtin numër telefoni, një banderolë në krye të faqes së klientit thotë “Dublikatë e mundshme:” dhe emrin e klientit tjetër. CRM-ja i krahason numrat dhe adresat duke i shpërfillur hapësirat, shkronjat e mëdha e të vogla dhe kodin e shtetit, kështu që “069 111 2233” dhe “+355 69 111 2233” llogariten si të njëjtët. Emrat vetëm nuk përputhen kurrë.

Kërkesat e reja nuk krijojnë dublikata: një pyetje nga dikush që është tashmë në CRM-në tuaj shtohet te regjistrimi i tij ekzistues, dhe Shto klient nuk e pranon një person që është tashmë aty. Dublikatat vijnë kryesisht nga të dhënat që ndryshohen më vonë me dorë, për shembull një numër telefoni i shtuar te regjistrimi i një klienti që e ka tashmë një klient tjetër.

Për të bashkuar dy regjistrime, hapni atë që doni të mbani:

1. Klikoni Shiko te banderola. Dialogu liston regjistrimet që kanë të njëjtin email ose numër telefoni me këtë klient.
2. Klikoni Bashkoje me këtë klient te regjistrimi që duhet shkrirë.
3. Lexoni konfirmimin dhe klikoni Bashko dhe fshi regjistrimin tjetër. CRM-ja thotë, për shembull, “Elsa Gashi u bashkua me këtë klient”.

Vetëm administratorët e agjencisë mund të bashkojnë. Agjentët e shohin banderolën me mesazhin “Një administrator mund t’i bashkojë nëse janë i njëjti person.”

Gjithçka te regjistrimi tjetër kalon te ai që mbani: pyetjet, vizitat, marrëveshjet, pronat, dërgimet nga faqja, shënimet, kontaktet, pëlqimi, detyrat, planet e veprimit dhe çdo orë përgjigjeje e hapur. Regjistrimi që mbani plotëson boshllëqet (telefon, email, adresë, qytet, agjent, burim) nga tjetri, dhe e mban datën më të hershme të krijimit. Email-i dhe telefoni i regjistrimit tjetër shkruhen në historik, te hyrja “U bashkua një dublikatë”, dhe regjistrimi tjetër fshihet. Kjo nuk kthehet mbrapsht.

Fshirja e një klienti

Administratorët e agjencisë mund ta fshijnë një klient nga lista e klientëve:

1. Klikoni butonin e fshirjes te rreshti i klientit.
2. Konfirmoni me Fshi. CRM-ja thotë “Klienti u fshi”.

Fshirja nuk kthehet mbrapsht. Disa klientë nuk mund të fshihen, dhe CRM-ja e thotë pse:

Këshillë: që ta largoni një kërkesë pa e fshirë, kalojeni te faza Në kosh. Ora dhe planet e veprimit të saj ndalojnë, dhe historiku i saj mbetet.

Shembull

Diçka e paqartë apo që mungon? Shkruani në [email protected] ose telefononi në +355 69 808 0118.