Pagesat e blerësve

Blerësit e projekteve në ndërtim paguajnë me këste gjatë muajve ose viteve: një pjesë në nënshkrim, më shumë ndërsa ngrihet ndërtesa, pjesa tjetër në dorëzimin e çelësave. Pagesat e blerësve e ndjek këtë. Çdo shitje e nënshkruar merr një grafik nga plani i pagesës i projektit; ju regjistroni çfarë paguan blerësi, kur arrin në bankën tuaj; dhe CRM tregon kush është me vonesë, për sa, dhe çfarë mund të prisni çdo muaj.

Është një regjistër shitjesh për ekipin tuaj, i mbajtur siç e regjistroni ju. Kontabiliteti mbetet te kontabilisti juaj, dhe eksportet janë për të. SADE nuk lëviz kurrë para. Asgjë e regjistruar nuk ndryshohet e nuk fshihet: një gabim stornohet dhe të dyja regjistrimet mbeten në regjistër.

Skeda Pagesat e blerësve e Rezidencës Liqeni. Shitjet e një partneri shfaqen “Shitur nga” partneri.

Kush e sheh

Pagesat e blerësve janë vetëm në web.

Përmbledhja

Hapni projektin dhe klikoni skedën Pagesat e blerësve. Për çdo monedhë, shfaq:

• Vlera e nënshkruar: çmimi i çdo shitjeje të nënshkruar;
• Arkëtuar: çfarë kanë paguar blerësit, me pjesën e asaj që është bërë e pagueshme deri tani, për shembull “96% e 412.500,00 € të detyrueshme deri tani”;
• Mbetet për t’u paguar: çfarë ka mbetur nga shitjet e nënshkruara;
• Me vonesë: çfarë është bërë e pagueshme dhe nuk është paguar.

Shumat e vonuara sipas vjetërsisë i ndan paratë e vonuara në 1-30, 31-60, 61-90 dhe mbi 90 ditë vonesë, me numrin e blerësve në secilën.

Të pritshme sipas muajit shfaq çfarë bëhet e pagueshme në secilin nga 12 muajt e ardhshëm. Këstet që presin një fazë ndërtimi me datë të planifikuar shtohen si “plus” një shumë “nëse fazat e ndërtimit ecin sipas planit”. Poshtë muajve vijnë “Në pritje të fazave pa datë” dhe “Ende pa datë”. Kur nuk ka asgjë të pagueshme, shfaq “Asgjë nuk bëhet e pagueshme në 12 muajt e ardhshëm.”

Tabela i liston të gjitha shitjet me Njësia, Klienti (me agjentin, ose “Shitur nga” partneri), Çmimi, Paguar, Me vonesë dhe Pagesa e radhës. Etiketat shënojnë shitjet e anuluara dhe shitjet Pa grafik. Klikoni një shitje për ta hapur.

Si krijohet një grafik

Kur një shitje arrin Kontratë e nënshkruar (ose shkon drejt e në Shitje e përfunduar), CRM e krijon grafikun e saj nga plani i pagesës i projektit: një këst për çdo hap, çmimi i ndarë sipas pjesës së çdo hapi, centët e mbetur te kësti i fundit.

Çdo këst bëhet i pagueshëm sipas Bëhet e pagueshme të hapit të tij:

Një projekt pa plan pagese merr një këst: gjithë çmimin, ditën e kontratës.

Para kontratës nuk ka ende grafik. Një parapagim i regjistruar në atë çast paguan këstet e para kur krijohet grafiku.

Një shitje e nënshkruar para se pagesat e blerësve të ekzistonin në CRM nuk ka grafik. Hapeni dhe klikoni Krijo nga plani i pagesës. Përmbledhja i numëron këto shitje për ju: “Shitje të nënshkruara pa grafik pagesash: 3. Hapni secilën për ta krijuar nga plani i pagesës.”

Hapni një shitje

Hapeni një shitje nga tabela, ose klikoni Pagesat te njësia e saj në tabelën e ndërtesës. Në krye shfaqen Paguar, Mbetet për t’u paguar, sa ditë me vonesë, dhe Pagesa e radhës.

Grafiku i pagesave liston çdo Kësti, kur Bëhet i pagueshëm, Shuma e tij, çfarë është Paguar dhe Statusi i tij:

Regjistroni një pagesë

1. Hapni shitjen dhe klikoni Regjistro pagesë. Dialogu quhet Regjistro një pagesë.

2. Plotësoni fushat:

   Fusha	Çfarë të shkruani
   Shuma	Çfarë pagoi blerësi, siç del në pasqyrën bankare ose në dëftesë.
   Data e pagesës	Dita kur u pagua. Jo në të ardhmen.
   Mënyra	Transfertë bankare (parazgjedhja), Para në dorë, Kartë, Çek ose Tjetër.
   Referenca	Referenca e bankës, nëse ka.
   Shënim	Çdo gjë që ekipi juaj duhet ta dijë.
   Shto dëftesë	Një foto ose PDF, deri në 10 MB. Mbetet private.

3. Klikoni Regjistro. Shfaqet “Pagesa u regjistrua.”

Një pagesë paguan fillimisht këstet më të hershme. Një pagesë më e madhe se një këst vazhdon te kësti tjetër.

Lista Pagesat e shfaq çdo regjistrim me Data e pagesës, Veprimi (Pagesë, Rimbursim ose Stornim), Shuma dhe Mënyra, dhe një lidhje Dëftesa kur ka një.

Regjistroni një rimbursim

Për para që ia ktheni blerësit, klikoni Regjistro pagesë dhe kaloni te Rimbursim. Një rimbursim nuk mund të jetë më shumë se sa ka paguar blerësi. Te një shitje e anuluar mund të regjistrohen vetëm rimbursime.

Stornoni një pagesë të futur gabimisht

1. Klikoni Storno te pagesa.
2. Shkruani Arsyeja. Është e detyrueshme.
3. Konfirmoni. Shfaqet “U stornua.”

Pagesa mbetet në regjistër, e shënuar Stornuar, me stornimin pranë saj, ndaj librat tregojnë gjithmonë çfarë ndodhi. Një pagesë mund të stornohet një herë, dhe një stornim nuk mund të stornohet: regjistrojeni pagesën përsëri. Nëse pas pagesës është regjistruar një rimbursim, stornoni fillimisht rimbursimin.

Ndryshoni një grafik

Kur një blerës bie dakord për kushte të tjera, një administrator mund ta ndryshojë grafikun e tij.

1. Hapni shitjen dhe klikoni Ndrysho grafikun.
2. Ndryshoni rreshtat. Secili ka një emër Kësti, një Shuma, dhe Bëhet i pagueshëm: Me kontratë, Në një datë, Në një fazë ndërtimi ose Ende pa caktuar, me Data ose Faza e ndërtimit të tij.
3. Përdorni Shto këst dhe Hiq këstin sipas nevojës. Rreshti në fund tregon nëse “Bën gjithsej sa çmimi”, ose sa i mungon ose i tepron.
4. Ruajeni.

Një grafik ka 1 deri në 60 këste, secili më shumë se 0 me më së shumti dy shifra dhjetore, dhe duhet të bëjnë gjithsej çmimin e shitjes. Pagesat e bëra tashmë paguajnë fillimisht këstet e para. Grafiku i vjetër mbetet në historik.

Fazat e ndërtimit

Një fazë është një pikë në ndërtim, si “Përfundimi i strukturës”, që këstet mund ta presin. Kur e shënoni të arritur, ato këste bëhen të pagueshme për të gjithë blerësit njëherësh.

1. Poshtë Fazat e ndërtimit, klikoni Shto fazë.
2. Plotësoni Emri dhe, nëse e dini, Data e planifikuar. Parashikimi e përdor datën e planifikuar derisa faza të arrihet.
3. Ruajeni.

Për të përdorur një fazë, zgjidhni Në një fazë ndërtimi te një hap i planit të pagesës, ose te një rresht i grafikut të një blerësi.

Kur ndërtimi arrin aty:

1. Klikoni Shëno si të arritur te faza.
2. Lexoni parapamjen: sa këste bëhen të pagueshëm, për sa blerës, dhe sa mbetet për t’u paguar për to.
3. Caktoni E arritur më: sot, ose një ditë më herët.
4. Konfirmoni.

E rëndësishme: shënimi i një faze si të arritur nuk mund të zhbëhet. Këstet në pritje bëhen të pagueshme atë ditë, dhe me vonesë pas saj.

Një projekt mund të ketë deri në 50 faza. Një fazë mund të hiqet vetëm ndërsa nuk e përdor asgjë dhe nuk është arritur.

Kujtesat e pagesave

Aktivizoni Njoftoni blerësit me email për pagesat e tyre që CRM t’u dërgojë blerësve email, në emër të agjencisë suaj, një javë para çdo kësti, në ditën e tij, dhe një javë e një muaj pas vonesës. Është e çaktivizuar si parazgjedhje.

Kujtesat dërgohen çdo mëngjes. Një blerës që është tashmë me vonesë merr vetëm kujtesën e fundit, jo çdo kujtesë të mëparshme. Nuk dërgohen kurrë për një këst që u bë i pagueshëm para se të krijohej grafiku i tij ose para se t’i aktivizonit kujtesat.

Qoftë çelësi i aktivizuar apo jo, agjenti i shitjes njoftohet në CRM nga dita kur një këst bëhet i pagueshëm, për shembull “Mirela Gjoka · Rezidenca Liqeni A-405: Në strukturë është vonuar 7 ditë”, ku “Në strukturë” është emri i hapit. Në ditën e këstit shkruan “duhet paguar sot”. Për një shitje të një partneri, njoftohen administratorët tuaj.

Kur një blerës me numër telefoni është me vonesë, shitja ka Kujto në WhatsApp. Hap WhatsApp me një mesazh të sjellshëm të shkruar tashmë, që përmend projektin, njësinë, shumën dhe datën, që ta dërgojë agjenti.

Eksport për kontabilistin

Administratorët kanë dy butona në krye të skedës:

• Eksporto këstet: një rresht për çdo këst;
• Eksporto pagesat: një rresht për çdo pagesë, rimbursim dhe stornim.

Të dy shkarkojnë një skedar CSV me emrin e projektit dhe të ditës, gati për tabelën e kontabilistit tuaj.

Historiku

Çdo shitje mban një historik të gjithçkaje që i ka ndodhur pagesave të saj: “Grafiku u krijua”, “Grafiku u ndryshua”, “Pagesa u regjistrua”, “Rimbursimi u regjistrua”, “Pagesa u stornua”, “Faza u arrit” dhe “Kujtesa u dërgua”.

Një shembull

Diçka e paqartë apo që mungon? Shkruani në [email protected] ose telefononi në +355 69 808 0118.